삼성전기 주가분석
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삼성의 종함전자부품 생산업체

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삼성전기 주가분석

삼성전기는 삼성 계열의 종합 전자 부품 메이커입니다. 그룹 부품 분야에서 반도체, 디스플레이, 그리고 배터리를 제외한 대부분의 품목을 담당하고 있습니다. 최대주주는 23%의 지분을 보유한 삼성전자입니다. 주요 제품으로서 MLCC·인쇄회로 기판·카메라 모듈 등이 있습니다. 합계 3 사업부에서 다종 다양한 전자 부품을 생산하지만, 주된 수익원은 크게 MLCC(적층 세라믹 콘덴서), PCB(인쇄 회로 기판), 카메라 모듈입니다.

삼성전기 주가분석

삼성전기의 정식 기업명은 삼성전기 주식회사입니다. 영어로는 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.이죠. 설립일은 1973년 8월 8일입니다. 전자감지장치가 주 업종이고, 본사는 경기도 수원시 영통구에 있습니다. 삼성전기의 대표이사는 경계현입니다. 삼성전지는 1979년에 상장했습니다. 매출액은 2019년 기준, 8조 408억원이고, 영업이익은 7340억원입니다. 순이익은 5280억원입니다. 직원수는 11390명 입니다.

삼성전기 주가분석
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삼성전기의 지배구조는 삼성전자가 지분율 23,69%를 가지고 있음으로서 대주주 역할을 하고 있습니다. 그 밑으로는 국민연금공단이 10.84%를, 자사주로 2.67%, 삼성생명이 0.29%를 소유하고 있습니다.

삼성전기 특징, 장점

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삼성 전기는 2016년 6조원의 매출과 240억의 영업 이익 6800억의 영업 활동 현금 흐름을 기록했습니다. 철저한 B2B기업에 이름도 삼성 전자와 비슷해서 일반 대중의 인지도는 높지만 국내 직원만 1만명을 넘어 세계 각지에 사업소를 두고 있어 세계적으로도 일본의 무라타, 교세라 등 일본 부품 업체와 어깨를 나란히 단 한국 기업입니다.

 

삼성 전기의 MLCC분야에서는 일본의 무라타에 이어세계 2위, PCB에서는 5위, 카메라 모듈에서는 LG이노텍, 샤프 등과 1-3위를 오락가락합니다. 삼성 전자에서도 자체적으로 카메라 모듈을 생산하고 있으며 모두 합하면 삼성이 선두권에 더 가깝습니다. 기타 무선 충전 모듈, 통신 모듈, 자동차 전장 제품 등도 만들고 있습니다.

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이처럼 다양한 포트폴리오로 우월한 시장 지위를 갖춘 우량 기업이지만 특정 고객, 특히 Captive Market인 삼성 전자에 대한 의존도가 경쟁사에 비해서 매우 높은 것이 약점으로 지적됩니다. 완성품을 제조하는 내부 계열사가 없는 일본 기업은 물론 LG이노텍과 비교해도 그렇습니다. 삼성 전기 측도 이 사실을 모르는 것이 아니라 중화권의 스마트 폰 업체와 자동차 전장 사업 등 진출을 시도하고 있지만 실적과 주가는 여전히 삼성 전자의 신형 스마트 폰의 성과로 등락을 거듭하고 있습니다.

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국내외 경쟁사에 LG이노텍, 일본의 무라타·교세라 등이 있지만 특히 LG이노텍과 사업 부문이 매우 흡사합니다. 기판, 모듈, 자동차의 전장까지. 여기 LED까지 겹쳤지만 삼성 전자와 합작 설립한 삼성 LED를 구조 조정 과정에서 전자 측에 이관하고 지금은 해당하지 않습니다.

 

삼성전기는 종합부품회사입니다. 그래서 시장의 변화 시기마다 사업부의 매각과 분사 등으로 포트폴리오를 바꿔왔었죠. 이 과정에서 분사한 기업들은 대부분 독자 회사로서 큰 성공을 거두었습니다. 특히 파트론은 삼성전기와 마찬가지로 세계 수위권의 카메라 모듈 제조사이며 한때 매출이 1조에 달하는 우량 중견기업까지 성장했습니다.

삼성전기 주가 분석

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삼성전기 주가분석

먼저  삼성전기 주가 전망은 긍정적이라 볼 수 있습니다. 주력제품인 적층세라믹콘덴서 mlcc의 수요가 하반기 들어서면서 더 증가할거라는 예상이 많기 때문입니다. 또한 카메라모듈, 기판 등 대부분의 사업부분에 관련된 수요가 회복되면서 실적도 개선될걸로 예상 하고 있습니다.

삼성전기 주가분석
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위는 삼성전기의 3개월간의 주가 차트입니다. 상당한 기세로 주가 상승을 이어온 뒤에 살짝씩 조정구간의 조짐을 보이고 있습니다. 삼성전기는 mlcc를 포함해서 전체 사업분의 수요 증가가 예상되면서 15만원선이던 목표 주가를 더 높여서 제시하고 있는 상황입니다. 그래서 아무리 못해도 현재 주가보다는 30% 이상 오를 수 있습니다고 생각합니다.

 

삼성전기의 2분기 실적은 영업이익 912억원으로 전년도와 같은 2분기와 비교했을 때, 37% 정도 감소했습니다. 이는 코로나로 인한 스마트폰의 수요가 줄어들어서 모듈 사업부 또한 많이 힘들었기 때문입니다.

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하지만 하반기에는 전자업계의 재고가 줄어든 만큼 부품을 다시 보충하려는 수요가 발생할거라 예상하고 있습니다. 그리고 자동차 전자장비, 프리미엄 모바일기기 등 고부가 mlcc 비중이 커진다는 전망도 있습니다.

 

카메라모듈 사업쪽은 현재 1억화소급 프리미엄 기기의 출시가 이어지고 있습니다. 갤럭시 S20 울트라와 갤럭시 노트 20 울트라의 카메라가 1억화소였죠. 그래서 카메라 모듈의 평균가격 상승의 수혜도 예상합니다. 기판쪽도 5g망 확대를 나라에서 추진하니 통신용 안테나모듈 판매량이 증가할테고 언택트 시대라 노트북 cpu용 기판 판매량 또한 증가할 전망입니다.

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그래서 지금 삼성전기 주식을 매수해도 괜찮다고 판단하는 것 같습니다. 적절한 매수 타이밍을 잡아서 삼성전기의 주식을 매수해간다면, 좋은 수익을 만들 수 있을 겁니다. 하지만 이때 주의할 부분도 있습니다. 한동안 상승 추세를 보였기 때문에 삼성전기 주가 위치가 너무 고점에 있습니다는 점이지요. 잘못하면 매수했다가 고점에 물려 오히려 손실을 볼 가능성도 있습니다.

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삼성전기 주가분석
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현재 삼성전기의 매수의견은 지속적으로 나오고 있습니다. 적층세라믹콘덴서의 경쟁력이 높기 때문이죠. 그래서 이와 관련된 사업 매출이 꾸준히 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 최근 코로나의 재확산으로 다시 주가가 3%밀렸습니다. 삼성전기 뿐만 아니라, 삼성 SDI와 삼성 SDS도 같이 동반 하락했습니다.

삼성전기 주가분석
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전체적으로 삼성그룹의 주가는 하락세를 기록했었습니다. 하지만 삼성전기는 소폭 상승했죠. 위에서 말씀드린, 업계 상황이 삼성전기의 주가에 영향을 미친 것으로 보입니다. 하반기에도 MLCC의 수요가 확대되는 만금, 삼성전기의 주가는 하반기에도 나쁘지 않을 것으로 보입니다.

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